En chantant une chanson à sa fille, Ross découvre qu'il peut la faire rire, mais également qu'il peut l'endormir : il n'ose pas en parler à Rachel.
Lorsque Chandler apprend que son ancien rival, Richard, a l'intention de vendre son appartement, il persuade Joey d'inspecter une dernière fois les lieux. Ils mettent la main sur une vieille cassette vidéo qui pourrait montrer Monica en train de faire l'amour avec Richard. Pendant ce temps, Ross découvre enfin comment faire rire Emma mais n'ose l'avouer à Rachel, parce qu'elle pourrait se fâcher en apprenant qu'il suffit de lui faire écouter la très subversive chanson "Baby Got Back". Phoebe rencontre les parents de Mike à l'occasion d'un dîner...