Tandis qu'Olivia est hospitalisée et reprend peu à peu ses esprits, un agent du FBI enquête sur un homme capable de changer d'aspect à volonté.
Olivia revient très affaiblie de son séjour dans la réalité alternée. Hospitalisée, elle retrouve péniblement ses esprits. Peter tente d'en savoir plus sur ce qu'elle a vécu et collabore avec Amy Jessup, un agent du FBI qui enquête également sur un homme capable de changer d'aspect. Pendant ce temps, Broyles doit éviter la fermeture de la division Fringe et plaide devant une commission sénatoriale. Quant à Walter, il prépare l'anniversaire de Peter. Un accident de voiture a lieu en ville. Il semble qu'un seul des deux véhicules impliqués avait un conducteur, et celui-ci a pris la fuite...