Dans une petite ville de l'Etat de New York, des créatures difformes s'en prennent à la population. Broyles demande à Olivia de se rendre sur place.
A Edina, une petite ville perdue du Nord-Est des Etats-Unis, les habitants sont agressés par des individus au visage atrocement difforme. C'est ainsi qu'un enfant se transforme subitement sous les yeux d'un policier. Une heure plus tard, l'homme et deux de ses collègues sont assassinés. Quant à l'enfant, il s'est volatilisé. Immédiatement, Broyles demande à l'équipe de l'agent Olivia Dunham de se rendre sur place. D'après les annales de la police locale, de tels faits se sont déjà produits. D'ailleurs, Edina est une petite ville où l'on entend un mystérieux bourdonnement, et où tous les habitants semblent cacher des secrets...