La Division Fringe enquête sur la mort d'un scientifique, dont les os ont été désintégrés : l'aide d'un ancien patient de Walter va être précieuse.
Un scientifique est tué par une étrange poudre bleue qui a transformé ses os en poussière. Olivia et le FBI mènent leur enquête et découvrent que cette affaire est liée à des anciens marines qui ont vécu des expériences lors d'opérations militaires. L'équipe parvient à localiser le principal suspect, mais celui-ci est alors victime d'un accident de voiture qui le laisse dans le coma. Walter suggère de faire appel à un de ses anciens patients, Simon Philips, capable de lire dans les pensées. Il espère ainsi pouvoir quand même interroger le suspect...