Toujours victime d'hallucinations, Walter entend des voix et aperçoit le reflet de Peter. Olivia et Lincoln enquêtent sur les morts de deux enfants.
Walter est toujours victime d'hallucinations : il entend une voix dans sa tête et aperçoit le reflet de Peter, sans toutefois le reconnaître. Pendant ce temps, Olivia et Lincoln enquêtent sur une bactérie qui a tué deux enfants, laissant les cadavres dans un état de décomposition avancée dans un tunnel de Hyde Park. La mystérieuse bactérie semble liée à un autre enfant, solitaire et taciturne, le jeune Aaron Sneddon. Il semblerait que l'enfant ait été martyrisé par les deux victimes. Walter sympathise avec lui, et s'aperçoit qu'il n'a développé aucun symptôme similaire....