Olivia et Lincoln se retrouvent sur les lieux d'un double homicide. Une des victimes a la peau translucide. Peter Bishop est transféré dans les locaux du FBI.
Peter Bishop, dont personne ne se souvient, est transféré dans une cellule située dans les locaux du FBI. Il demande à parler à Walter, convaincu que lui seul pourra l'aider à comprendre ce qui lui est arrivé. Après l'entretien, Olivia retrouve Lincoln sur les lieux d'un double homicide. Une des victimes a la peau translucide. Les deux agents partent aussitôt à la recherche du polymorphe qui a enlevé le docteur Malcolm Truss, un ancien chercheur de Massive Dynamic qui travaillait sur un projet de régénération cellulaire avant que William Bell n'interrompe le programme...