Les alter ego d'Olivia et de Lincoln enquêtent sur un créateur de polymorphes, David Robert Jones. Les deux univers se mettent d'accord pour le capturer.
De l'autre côté, les alter ego d'Olivia et de Lincoln remontent à la source du dernier appel reçu par le polymorphe Murphy. Ils arrivent dans un hangar où les attend le concepteur des polymorphes. Peter reconnaît immédiatement David Robert Jones, sur qui il avait refermé le portail alors qu'il tentait de rallier l'autre univers. Jones a survécu et exige de récupérer un disque dur. Il est capturé mais ses complices ont mis au point des attaques terroristes qui ne cesseront que lorsqu'il aura été relâché. Lorsqu'il parvient à s'échapper, les deux univers se mettent d'accord pour le traquer et mettre fin à ses méfaits...