Peter et Olivia sont toujours à la recherche de Walter et Astrid. Pendant ce temps, William Bell explique à Walter ses projets pour les deux univers.
Bell emmène Walter avec lui et lui montre une projection holographique de l'univers tel qu'il l'envisage. Il lui explique également que le processus est irréversible. De leur côté, Peter et Olivia sont toujours à la recherche d'Astrid et Walter. Peter découvre les nouveaux pouvoirs d'Olivia...