Peter cache à Olivia qu'il a une puce des Observateurs insérée dans la nuque. Walter visionne la dernière cassette vidéo et se rend à Boston.
Peter regarde un hologramme contenant un message d'Etta lorsqu'Olivia le rejoint. Quand elle lui demande pourquoi il a un pansement sur la nuque, Peter se sent obligé de mentir et ne lui révèle pas qu'il a une puce des Observateurs insérée sous la peau. Walter trouve la septième cassette vidéo et décide d'en suivre, seul, les instructions. Son arrivée à Boston ne passe pas inaperçue aux yeux des Observateurs. Walter parvient à consulter ses notes avant de disparaître, pour réapparaître dans un univers parallèle de sa création, destiné à cacher des pièces importantes de son plan. Dans cet environnement, les lois de la physique et du temps sont totalement modifiées...