Walter tente de se remémorer un plan censé mettre un terme aux activités des Observateurs. Peter et Olivia détectent un signal en provenance de la forêt.
A Harvard, Astrid est réveillée par le poste radio transistor que Walter a rapporté de l'univers parallèle. Celui-ci émet un signal en boucle, apparemment codé. Tandis que Walter se conduit étrangement, Olivia et Peter, qui se remet doucement, enquêtent sur le signal pour retrouver la source d'émission. Celui-ci semble provenir d'une forêt. Ne serait-il pas envoyé par le mystérieux Donald ? Le tandem s'interroge. De son côté, Walter décide d'utiliser le LSD pour stimuler sa mémoire défaillante. Le scientifique espère ainsi se souvenir de son plan de sauvetage qui lui permettrait ainsi de mettre fin aux agissements des Observateurs...