La section Fringe n'a plus beaucoup de temps devant elle. Peter, Olivia, Astrid et Walter font appel à Nina pour explorer l'esprit des Observateurs.
A Harvard, la division Fringe ne parvient pas à communiquer avec Michael, l'enfant Observateur. Même Olivia a perdu tout contact avec lui. Walter est de plus en plus impatient, tandis qu'Olivia contacte Nina Sharp. Elle mène Walter, Peter et Olivia vers un ancien laboratoire secret de Massive Dynamic, qui sert désormais d'abri à la résistance. Les corps de plusieurs Observateurs sont entreposés, destinés à des expériences. Nina dévoile alors un casque Ecog, qui devrait leur permettre de fouiller dans l'esprit de Michael...