Au Maroc, un adolescent s'éprend d'une jeune prostituée qu'il suit dans l'Atlas. Son père, avec qui il ne s'entend guère, prend la route pour le retrouver.
Ben, 17 ans, accompagne à Marrakech son père Heinrich, avec qui il ne s'entend guère. Lors d'une promenade nocturne dans la médina, il tombe sous le charme d'une jeune prostituée, Karima, qu'il décide de suivre dans un village reculé de l'Atlas. Heinrich prend la route pour retrouver sa trace...