Alors qu'approche la grande réunion annuelle des alchimistes, Ed trouve une solution à ses problèmes : un combat singulier contre le colonel Mustang.
La grande réunion annuelle des alchimistes approche et Ed n'a toujours pas réussi à trouver la pierre philosophale. Fatigué par les remontrances de Mustang, et sans rien de probant à présenter à la réunion, Ed trouve un moyen de résoudre les deux problèmes : il va défier le colonel Mustang en combat singulier...