Tandis qu'Hermès passe à côté d'une belle promotion, la négligence de Fry éveille la curiosité indignée d'une bureaucrate.
Hermès est sur le point d'obtenir une promotion qui lui permettra de monter d'un niveau dans la hiérarchie, lorsqu'il fait une dépression. Morgan Proctor, une belle bureaucrate, prend sa place. Une relation débute entre la jeune femme et Fry. Quand Bender découvre le pot aux roses, Morgan, paniquée, lui prend sa carte mémoire...