Un homme impliqué malgré lui dans des trafics douteux et une jeune fille sous l'emprise de sa mère veulent se consacrer à leur passion, la musique country.
A Nashville, Tarzen Larkin tente de contrôler les trafics en tous genres. Le jeune Eli n'échappe pas à son emprise. Celui-ci, musicien, aimerait quitter cet univers pour se consacrer à sa passion. Lorsqu'il rencontre Annabel, la fille d'une chanteuse de country, sa vie prend un nouveau tournant...