Des séquences d'animation inspirées de l'univers esthétique de Paul Gauguin, retracent le douloureux parcours artistique de ce peintre aux rêves obsessionnels.
De la Bretagne, à Tahiti, en passant par les îles Marquises, une exploration onirique de la démarche extrême de Paul Gauguin, précurseur de l'art moderne incompris de son vivant. Jusqu'à sa mort en 1903, l'artiste autodidacte poursuit le rêve d'un monde originel idéal, inspiré de son enfance heureuse au Pérou.