Un cirque est de passage en ville. Melinda rencontre le fantôme d'un magicien, qui accuse son frère de son décès, jusque-là considéré comme accidentel.
Un cirque s'installe en ville pour quelques jours. Melinda rencontre l'esprit d'un magicien, qui faisait autrefois partie de la troupe. Le fantôme profère des accusations contre son frère, qui serait à l'origine de sa mort, pourtant officiellement accidentelle. Melinda décide de mener une enquête. Elle accumule peu à peu des indices, mais est victime de menaces de la part des forains, vivants et morts. Jim la supplie d'abandonner ses investigations...