En 1938, un officier anglais n'hésite pas à se faire passer pour un traître afin d'infiltrer un groupe terroriste qui sabote les convois britanniques.
1938, à Gibraltar. Les transports de troupes vers la Palestine sont systématiquement sabotés par un groupe terroriste. Un officier anglais est chargé d'infiltrer la bande. Pour se faire, il n'hésite pas à se faire passer pour un traître. Son enquête le mène à Tanger, où il rencontre la belle Mercédès...