Lors d'une fête organisée à Brooklyn, Hannah découvre Adam sous un autre jour. Quant à la malchanceuse Shoshanna, elle ingère du crack à son insu.
De retour à New York, Hannah se rend à une fête organisée à Brooklyn. C'est l'occasion pour elle de découvrir Adam dans un contexte très différent. Célibataire depuis peu, Marnie est furieuse lorsqu'elle aperçoit Charlie, en pleine représentation avec son groupe de musique. De son côté, Jessa reçoit des messages d'un expéditeur mystérieux, tandis que Shoshanna ingère du crack à son insu et fait la connaissance de Ray...