Tandis que Shelby Corcoran, la mère de Rachel, est embauchée à McKinley, les auditions débutent pour «West Side Story», le spectacle musical de l'école.
Will propose une formation intensive pour les quelques membres de la chorale qui doivent améliorer leurs prestations chorégraphiques. Pendant ce temps, les auditions pour le spectacle musical de l'école, «West Side Story», débutent. Shelby Corcoran, l'ancienne coach des Vocal Adrenaline et mère biologique de Rachel, est embauchée à McKinley. Elle décide de monter une chorale rivale. Elle essaie également d'entrer en contact avec Quinn et Puck, les parents de sa fille adoptive. Pour sa part, Sue poursuit sa campagne pour le Congrès et réalise un spot de publicité dans lequel apparaît Quinn. Kurt, enfin, veut se présenter à l'élection des délégués...