Rachel et Kurt se préparent à auditionner pour entrer dans une école artistique à New York. Pour sa part, Puck reçoit la visite de son père.
A l'approche de l'audition pour l'entrée dans une école artistique, Rachel est toujours aussi déterminée, tandis que Kurt hésite entre deux titres à interpréter, «The Music of the Night» ou «Not the Boy Next Door». Les candidats apprennent qu'ils se produiront devant Carmen Tibideaux, la doyenne de l'établissement. Au lycée, les rumeurs bruissent sur l'oeil au beurre noir de l'entraîneur Beiste. Quant à Finn, il craint que Puck ne décroche aucun diplôme. Ce dernier reçoit la visite de son père, dont il était sans nouvelles depuis cinq ans. Ces retrouvailles l'amènent à réfléchir sur son orientation...