Victime d'une intoxication alimentaire, Mercedes ne pourra pas se produire aux Nationales. Les tensions divisent les membres désemparés du Glee Club.
A Chicago, les New Directions peaufinent leurs numéros pour les Nationales. Les choristes tombent de haut lorsqu'ils découvrent que Mercedes, victime d'une intoxication alimentaire, ne pourra pas monter sur scène avec eux. Tandis que Sue s'occupe de la soigner, Will craint que ses élèves ne remportent pas la compétition. Au sein de la chorale, les tensions sont nombreuses. Puck préfère réviser pour un prochain examen que répéter une chorégraphie. Quant à Rachel, elle croise Jesse, qui sait qu'elle compte sur sa performance pour convaincre la doyenne de l'école d'art de l'accepter malgré son audition décevante...