Alors que la première prestation de Rachel au cours de danse lui vaut des moqueries, la question de son remplacement au sein de la chorale est évoquée.
Rachel, tout juste installée à New York, suit son premier cours de danse. Son enseignante, une femme exigeante, semble décidée à lui mener la vie dure. Sa première prestation, loin d'être réussie, lui vaut de nombreuses moqueries. En allant se cacher dans les toilettes, Rachel rencontre un jeune chanteur, Brody Weston, qui tente de lui redonner confiance. A McKinley, les anciens savourent leur nouvelle popularité, acquise grâce à leur victoire aux compétitions nationales. Une question est sur toutes les lèvres : qui va remplacer Rachel ? Wade Adams, surnommé «Unique», rejoint le Glee Club à la grande surprise de tous ses membres...