Jake et Marley se rapprochent, tandis que Brittany et Blaine se plaignent de l'absence de Santana et Kurt. A New York, Finn débarque à l'improviste chez Rachel.
Jake et Marley apprennent à se connaître et développent une certaine complicité. La jeune femme profite d'un moment d'intimité pour avouer à Jake qu'elle ne supporte pas sa petite amie, Kitty. Pendant ce temps, Brittany et Blaine se plaignent de l'absence de Santana et Kurt. A New York, Finn a débarqué à l'improviste chez Rachel et entreprend de raconter à la jeune femme ce qui lui est arrivé au cours des mois précédents. Rachel l'incite à emménager avec elle et à s'inscrire à des cours de comédie. Mais Finn s'interroge sur l'avenir de leur relation...