A New York, Rachel s'apprête à passer son audition pour la comédie musicale «Funny Girl». Will propose une liste de chansons aux membres de New Directions.
Will propose une liste de chansons aux membres de New Directions en vue des Régionales. Mais le groupe n'est pas convaincu par les titres retenus. Marley en profite pour proposer d'utiliser une de ses compositions. A New York, Rachel s'apprête à passer son audition pour décrocher le premier rôle de «Funny Girl» et obtient les conseils de Shelby. La jeune femme rêve de marcher dans les pas de son idole Barbara Streisand. De son côté, Finn découvre les joies de l'université en compagnie de son nouveau colocataire, Puck...