Rachel apprend qu'elle fait partie des finalistes pour le rôle de Fanny dans «Funny Girl». Mike et Mercedes aident les New Directions à se préparer.
Les bonnes nouvelles affluent au Glee Club : Rachel appelle Will pour lui annoncer qu'elle fait partie des finalistes en lice pour décrocher le rôle de Fanny dans «Funny Girl» et Tina est placée sur liste d'attente pour intégrer une école vétérinaire. Will, à qui Emma vient de dire oui pour la deuxième fois, décide alors de placer sa dernière leçon de façon très positive lors d'une semaine spéciale consacrée à l'icône de la soul Stevie Wonder. De retour à Lima, Mike et Mercedes aident les New Directions à se préparer pour les régionales. De son côté, Artie confie à Kitty qu'il a été accepté dans son école de cinéma à New York, ce qui ne semble pas le réjouir...