Quelques mois après la fermeture du Glee Club, les anciens New Directions s'adaptent tant bien que mal à leur nouvelle vie dans la mégapole de New York.
Après la remise des diplômes, Blaine, Sam et Artie rejoignent Kurt et Rachel à New York. Blaine s'inscrit à la NYADA, Artie étudie dans une école de cinéma et Sam tente de devenir mannequin...