Après l'échec cuisant de sa série, Rachel est de retour à Lima. Elle y retrouve Blaine, séparé de Kurt. Après sa rupture, il a été renvoyé de la NYADA.
Revenue à Lima, Rachel découvre qu'il n'y a plus d'enseignement artistique à McKinley. Elle tente alors de relancer le Glee Club, un vrai défi...