En Bulgarie, Ciro se met au service d'un trafiquant local et entre en conflit avec le fils de celui-ci. Une vente de drogue avec des Napolitains tourne au drame.
Ciro passe du temps en Bulgarie au service de Valentin, un mafieux local qui vend de la drogue et se livre au trafic d'êtres humains. Mladen, le fils de Valentin, n'aime pas beaucoup cet Italien venu le concurrencer sur ses terres. Ciro se concentre sur ses missions : expulser les locataires de logements publics qui n'ont pas payé leur dû à Valentin. Une fois les habitations vides, elles servent à abriter les activités de prostituées venues d'Albanie. Mladen n'a pas renoncé à se débarrasser de Ciro. Ce dernier doit servir d'intermédiaire entre des trafiquants napolitains et Mladen. Avant la transaction, Ciro s'aperçoit que les mafieux veulent le payer avec de la fausse monnaie...