Le Pingouin profite de l'escalade de violence entre Maroni et Falcone pour avancer ses pions. Gordon mesure alors les conséquences de sa magnanimité.
Dans le camp de Falcone, la réapparition d'Oswald Cobblepot fait grincer des dents. Don Falcone reste malgré tout stoïque et interdit à ses hommes de déclencher une guerre. Il accepte même un geste de Maroni. James veut poser un acte d'éclat en poursuivant les chefs de gangs, mais aussi le maire. Après avoir sauvé Barbara des griffes de Butch, Gordon la conduit à la gare routière et lui demande de quitter la vie. Oswald propose à Maroni un moyen de se venger de Falcone : il conduit ses hommes à l'entrepôt de Nikolaï et le tue avec tous ses hommes. James réalise alors que sa magnanimité risque de coûter cher à la ville...