Gordon et le docteur Thompkins se rendent dans un cirque où ils rencontrent un acrobate étonnant dénommé John Grayson : il est le père de Robin.
Une bagarre éclate dans un cirque, alors que Gordon assiste à une représentation. Il apprend rapidement que les chefs des deux familles du cirque se partagent, malgré eux, les faveurs de Lila Valeska, la charmeuse de serpents. Gordon part immédiatement à sa recherche et la retrouve assassinée. Paul Cicero, un vieil homme aveugle et se présentant comme le médium du cirque, fait une révélation à Jim. Lila lui a transmis un message de l'au-delà. Pendant ce temps, Fish propose aux prisonniers un plan pour échapper à leur sort : se donner la mort plutôt que de servir de banque d’organes. Quant à Bruce, il assiste à une réunion du conseil d'administration de Wayne Enterprises...