Le Pingouin et ses hommes sont conduits par Butch dans un entrepôt. C'est là que Gertrude, la mère du Pingouin, est retenue prisonnière.
Les Galavan utilisent Butch pour tendre un piège au Pingouin. Ce dernier est conduit à l'entrepôt où est détenue Gertrud, sa mère. En réponse à cet enlèvement, le Pingouin met rapidement au point un plan pour se venger de Theo alors que celui-ci s'apprête à s'installer dans le fauteuil de maire de Gotham City. De son côté, Gordon semble sur la voie de comprendre les réelles intentions de Theo. Pendant ce temps, Nygma, de plus en plus instable, doit faire face à son double maléfique...