A Gotham, assaillie par les monstres échappés d'Indian Hill, Gordon travaille comme chasseur de primes. Un sosie de Bruce sillonne les rues de la ville.
Tetch récupère le corps de sa soeur pour en extraire le sang afin de pouvoir diffuser le virus qu'il contient. Il se procure aussi un puissant hallucinogène pour mettre Jim hors course et éviter qu'il ne perturbe ses plans. Barnes et Bullock mettent Jim face à ses contradictions en refusant qu'il participe à l'enquête s'il ne réintègre pas la police. Les visions de Jim le forcent à examiner ses relations avec plusieurs personnes et à voir ce qu'aurait pu être sa vie avec Lee. Oswald apprend la vérité sur Ed à Isabella. D'abord choquée, elle décide de rejoindre néanmoins son tout nouvel amour...