En Allemagne, dans les années 70, un étudiant, puis sa petite amie, tombent tour à tour sous la coupe d'un quinquagénaire au charme vénéneux.
Une ville d'Allemagne, dans les années 70. Dans la rue, Franz, un étudiant, rencontre Léopold, un représentant quinquagénaire au charme vénéneux. Celui-ci, habile et dominateur, a tôt fait de le déstabiliser et de l'entraîner dans son lit. Bien que fiancé à Anna, Franz s'installe chez son amant...