Mike Warren, un jeune agent du FBI, est muté à «Graceland», nom de code pour une résidence secrète qui abrite des agents sous couverture de plusieurs services.
Mike Warren, un jeune agent du FBI, espère secrètement pouvoir travailler au siège de l'agence, à Washington DC. Mais lorsqu'il reçoit son affectation, le jeune homme découvre qu'il doit se rendre à l'autre bout du pays, dans le sud de la Californie. C'est là que se trouve «Graceland», le nom de code utilisé pour désigner une villa en bord de mer, saisie à un baron de la drogue. Cette planque est un lieu de résidence pour des agents sous couverture de la brigade des stups, des douanes, ou encore des collègues de Mike. A leur tête, Paul Briggs, un vétéran du Bureau fédéral d'investigation, veille à ce que tout reste dans l'ombre...