Mike a du mal à se faire à sa nouvelle vie. Il rencontre l'officier qui enquête sur Briggs, qui lui apprend que ce sera à lui de surveiller son mentor.
Après l'affaire avec la mafia russe, Mike continue sa formation à «Graceland» et tente de s'habituer à sa nouvelle vie, mais il sombre de plus en plus dans la confusion. Lors d'une évaluation psychologique, le jeune homme fait la connaissance de Juan Badillo, l'officier chargé d'enquêter sur Briggs. Celui-ci lui apprend que c'est à Mike que revient la tâche de surveiller les moindres faits et gestes de son mentor. Pour ce faire, Mike se penche sur une nouvelle affaire, dans laquelle Briggs enquête sur le dénommé Bello, un dangereux meneur de gang...