Mike est contraint de mettre son nouveau poste en attente et retourne à Graceland. Briggs lui apprend que le cartel de Caza a un contrat sur lui.
Mike pense que Caza utilise des bus de ligne pour faire rentrer d'importantes quantités de drogues aux Etats-Unis. Son chef, en poste à Washington, l'autorise à enquêter pendant un certain temps sur la question, avant de stopper sa mission. C'est alors que Briggs lui suggère de venir passer des vacances en Californie. Briggs a en effet appris d'un trafiquant d'armes que deux hommes recherchent activement Mike en sa qualité d'ex-marine garde du corps de Bello. Briggs et Mike leur tendent un piège...