Après l'échec de l'opération visant à arrêter Carlito Solano, Mike a la certitude que le cartel a une taupe dans l'un des services impliqués dans l'opération.
Après l'échec de l'opération visant à arrêter Carlito Solano en flagrant délit, Mike a acquis la certitude que le cartel a une taupe dans l'un des services fédéraux ou de police impliqués dans l'opération. Malheureusement, la direction du FBI clos l'enquête, considérant que le démantèlement de la contrebande via les bus est un résultat satisfaisant. Néanmoins, Mike décide de rester à Graceland et de trouver la taupe. Il va même jusqu'à kidnapper le responsable en charge des bus de contrebande, mais découvre que le trafique d'êtres humains sur lequel enquête Paige est lié à Carlito...