Rien ne va plus pour les agents. Charlie est kidnappé par Amber. Briggs est en route pour le Mexique avec Markham et Lucia a volé l'argent de son père.
Rien ne va plus pour les agents de Graceland. Charlie est kidnappé par Amber et se fait interroger par ses associés. Briggs est en route pour le Mexique en compagnie de Markham, mais il ne se doute pas que ce dernier est au courant qu'il est un agent infiltré. Lucia a volé l'argent de son père destiné à Markham pensant s'enfuir avec Johnny. Celui-ci est obligé de lui révéler qu'il est un agent du FBI...