Après leur face à face avec Kimura, Nick tente d'apprivoiser le fait que sa mère, Kelly Burkhardt, soit de retour. Une série de meurtres violents révèle une conspiration
Faisant face à son passé lointain de famille sauvage, Nick se prépare à l'arrivée de sa mère, présumée morte, Kelly Burkhardt, la fameuse femme en noir qui a suivi Akira Kimura, pour chasser le très cruel monstre, auteur d'un grand nombre de meurtres. Pendant ce temps, Rosalee et Monroe font ce qui est en leur pouvoir pour sortir Juliette, qui est toujours dans le coma, en toute sécurité. De son côté, le capitaine Renard reçoit la visite inattendue de son frère aliéné...