Un lycéen est tué par une étrange créature. Nick et Hank sont chargés de l'enquête. Sean, qui ne parvient pas à oublier Juliette, rencontre Monroe.
Des lycéens participent à un marathon. Parmi eux, Pierce, Brandon, Jenny et Stan, des élèves surdoués. Après la compétition, les jeunes gens, très complices, se retrouvent dans un restaurant pour se détendre un peu. Alors qu'il rentre, seul, chez lui, Brandon est tué par une créature. Nick et Hank sont aussitôt chargés d'enquêter sur cette étrange agression. Pendant ce temps, Monroe reçoit la visite de Sean à la boutique. Ce dernier, qui ne connaît pas Monroe, est venu voir Juliette, qu'il ne parvient pas à oublier...