Nick enquête sur une série d'événements qui indiquent une présence extraterrestre à Portland. Il comprend qu'il s'agit probablement de Gluhenvolks.
En plein coeur de la campagne de l'Oregon, John, un jeune fermier, découvre que plusieurs vaches ont été éventrées avant d'être lui-même tué par une créature extraterrestre. Quand il enquête sur place, Nick recueille les témoignages des fermiers voisins, qui parlent tous d'une étrange lumière bleue. Pendant ce temps Vincent, l'extraterrestre, apporte les viscères des animaux éventrés à sa compagne Jocelyn, enceinte, qui se jette sur la nourriture...