Natacha et André tombent amoureux quand ils se revoient à un bal organisé par le tsar.
Depuis le bal donné par le tsar, André et Natacha ne cessent de penser l'un à l'autre. Veuf, André demande la bénédiction de son père pour épouser Natacha. Désapprouvant ce mariage, le prince impose à son fils un an de réflexion et l'obligation de rejoindre les armées du tsar...