Will redoute de retourner sur le terrain. Pourtant, il doit enquêter sur un tueur en série qui prélève la peau de ses victimes pour fabriquer des ailes.
Will et son équipe recherchent un tueur en série qui a pour habitude de prélever la peau du dos de ses victimes, qu'il utilise ensuite pour fabriquer des ailes. Le jeune profiler peine à retourner sur le terrain. Hannibal tente de le soustraire à l'influence de Jack, son supérieur. De son côté, Bella, l'épouse de Jack, s'éloigne peu à peu de son mari. Dans ses efforts pour accepter sa mort prochaine, elle demande de l'aide à Hannibal...