Deux victimes sont retrouvées avec des visages mutilés. Jack et son équipe enquêtent. De son côté, Will passe une IRM qui révèle qu'il souffre d'encéphalite.
L'équipe de Jack enquête sur un double meurtre. Les visages des victimes ont été mutilés de la même façon et arborent tous un macabre sourire. Will, qui a accidentellement contaminé la scène de crime et se laisse déborder par ses troubles mentaux, passe une IRM. L'examen révèle qu'il souffre d'encéphalite. Hannibal intimide le médecin du jeune policier, exigeant ainsi de lui qu'il ne lui révèle pas la vérité sur son état de santé. Lorsque le docteur Sutcliffe est retrouvé mort à son tour, Will devient le suspect numéro un...