La pleine Lune approchant, Dolarhyde pourrait frapper. Will et Jack cherchent à savoir qui seront ses victimes. Alana offre à Hannibal une chance de redemption.
Will et Jack Crawford sont persuadés que Francis Dolarhyde s'apprête à faire de nouvelles victimes, la pleine Lune approchant. Mais leur avance est mince, et ils sont incapables de prédire quelle famille sera cette fois la cible du tueur en série. Convaincu qu'Hannibal pourrait conduire le FBI jusqu'au Grand Dragon Rouge, Alana lui offre une chance de rédemption. De son côté, Dolarhyde s'interroge au sujet de Reba...