Will Graham et le FBI tendent un piège à Dolarhyde, avec l'aide du docteur Chilton et en utilisant Freddie Lounds. Le tueur en série lance son offensive finale.
Will Graham et le FBI font appel au docteur Frederick Chilton dans l'espoir d'attirer Dolarhyde dans un piège. Ils ont prévu d'utiliser Freddie Lounds comme appât. L'empathie de Will pour le psychopathe recherché commence à affecter son équilibre psychique. Bedelia le met en garde. De son côté, Dolarhyde, pressentant que ses ennemis se rapprochent, déclenche son offensive finale...