Le savetier d'un village danois, admirable conteur, part pour Copenhague, s'éprend sans espoir d'une belle danseuse et écrit pour elle un conte merveilleux.
Le savetier Andersen fascine les enfants de son village en leur racontant des contes. A son écoute, les petits en oublient presque de se rendre à l'école. Semoncé par le maire, Andersen part pour Copenhague. Il y devient le fournisseur en chaussons de Dora, une danseuse étoile, dont il tombe amoureux...