De retour au ranch, Ty découvre que beaucoup de choses ont changé pendant son absence, tant sur le plan professionnel que dans sa relation avec Amy.
Le retour de Ty à Heartland ne se passe pas tout à fait comme il l'avait espéré. Amy lui en veut terriblement de l'avoir abandonnée et laisse Caleb, le cow-boy qui l'a remplacé, lui faire les yeux doux. Pendant que Ty peine à retrouver sa place, Lou se bat en vain contre les réticences de son grand-père à accueillir sur son terrain le fameux ranch pour touristes. Tant et si bien qu'elle finit par baisser les bras, en apparence du moins...