Amy et Ty ne partagent pas le même avis sur la manière d'élever un poulain orphelin. Un couguar rôde près du ranch. Un homme d'affaires fait des avances à Lou.
Amy et Ty acceptent de prendre soin de Merlin, un poulain orphelin, mais le jeune couple est en désaccord sur les méthodes d'éducation à lui donner. Un couguar rôde dans les environs, menaçant la sécurité de la famille et celle des animaux. Quant à Peter, il rencontre un riche homme d'affaires, qui souhaite investir dans son entreprise. Mais l'homme ayant tenté de séduire Lou, la transaction tourne mal...